Испытавшая на себе влияние африканского колдовства, школьная учительница возвращается в Англию, где начинает преподавать в частной школе в небольшом городке. Но вскоре она узнаёт, что и в этом месте не обходится без магии и тёмных ритуалов.

1935 год, Китай. Орда монгольских бандитов под предводительством Тунга Хана окружила миссию, возглавляемую Агатой Эндрюс. Кроме нее в заложницах оказались еще пять женщин, одна из которых беременна. Вскоре в миссию прибывает доктор Картрайт, которая соглашается принести себя в жертву Тунга Хану ради освобождения других женщин…