Старшеклассники Мурад и Майсарат, жители одного из горных аулов Дагестана, любят друг друга. Но Майсарат по старинному обычаю с детства сосватана другому. Пройдя через испытания, чувство молодых людей крепнет, они взрослеют и понимают, что за свою любовь надо бороться.

Конец XVII века, Дагестан. Юноша Хочбар сопровождает дочь нуцала Хунзахского ханства Саадат, выданную замуж по политическим мотивам за сына властителя Прикаспийских земель. За время длинной дороги между молодыми людьми возникают нежные чувства, что приводит к трагической развязке.