Щит Джургая
В предгорьях Кавказа идут бои с прорвавшимися немецко-фашистскими захватчиками. На защиту Кавказа движутся подкрепления — русские, украинцы, казахи. По дороге на фронт бойцы заходят в полуразрушенный старинный замок. Седой старик рассказывает солдатам о доблестном витязе Джургае, некогда жившем в замке.Герой легенды оживает на экране. В замке свадебный пир. Джургай празднует свою свадьбу с девушкой-пастушкой. Пир прерывается — иноземный враг нападает на Грузию. Под водительством Джургая грузинские воины храбро бьются — и побеждают монгольские орды.
Георгий Саакадзе
Фильм поставлен по мотивам романа А. Антоновской «Великий Моурави» и рассказывает о борьбе грузинского народа под предводительством великого полководца Георгия Саакадзе за централизованное государство.
Кето и Котэ
Музыкальная комедия по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарели «Ханума».
Цвет граната
В фильме, состоящем из нескольких миниатюр, сделана попытка показать духовный мир средневекового армянского поэта Саят-Новы писавшего на армянском, грузинском и азербайджанском языках, историю его любви, отношение поэта к религии, светской власти, народу. При отсутствии обычного литературного монолога все решения автора фильма лежат в чисто изобразительной сфере.
Жил певчий дрозд
Молодой человек носится по городу, всем пытается услужить, со всеми пытается быть любезным и не находит ни одной минуты для того, чтобы заняться работой. Гия — композитор, но работает в оперном оркестре и играет он на инструменте, который не требует постоянного его присутствия. Этот инструмент называется литавры. Надо ударить по ним раз — потом длинная пауза, иногда до последнего акта. И потом надо прийти вовремя, чтобы ударить ещё раз в финале. А в промежутке между всем этим он успевает совершить немало странных и нелепых поступков, за которые его почему-то все любят.
Главный герой Coco написал рассказ «Голубые горы» и отнес его в издательство. Прошла осень, зима, весна. Никто рассказ не прочел, более того, все его экземпляры бесследно исчезли.И не мудрено: никто в этой организации не занимается своим делом — директор беспрерывно мотается по заседаниям и банкетам, один из редакторов старательно изучает французский язык, другой все время варит себе обед. Единственный, кто читает рукописи, — это маляр.