История, действие которой происходит в древние века, начинается с того момента, как император Куи вытаскивает из камня таинственный меч, чем освобождает Колдунью-Лисицу, обожающую вносить неразбериху в любовные отношения. В ту же ночь Куи встречает лесную девушку-воина Ву Йен, влюбляющуюся в него, но обреченную на проклятье — когда она влюблена, на ее лице появляется уродливое родимое пятно. Трусливый и лживый император Куи обещает жениться на ней, как было предсказано в древнем знамении, но тут на сцену выходит Лисица, очаровывающая императора и обрекающая Ву Йен на безответную любовь.

Монах храма Шаолинь в одну дождливую ночь находит под дверьми брошенного младенца и, вырастив его, обучает паренька хитрому и сложному, но экстремально эффективному стилю кунгфу, за практикование которого на остальных послушниках впоследствии его и выгоняет. Однако молодой монах свято чтит законы Будды и, прибыв в небольшой городок, не показывает свое мастерство, стараясь жить спокойной жизнью и даже обзаведясь женой в виде вдовы-беглянки и сыном в виде ее отпрыска. Однако злобный богач-контрабандист Ван, живущий в том же городке, не желает отставать от парня, убивая его друзей, и тому ничего не остается, кроме как вспомнить уроки мастера.

Два злых мастера кун-фу рассорили двух лучших друзей. У каждого из друзей уже было по маленькому сыну. Многолетняя борьба двух кланов, и пути бойцов расходятся. Каждый воспитывает своего сына по своему. Один с детства учит своего сына всем секретам кун-фу, которые знает сам. Другой пускает всё на самотёк, и его сын становится мечтателем, валяется в кровати почти всё время и изобретает — создаёт различные необычные конструкции. Но старые неприятели ничего не забыли, они помнят кого они упустили. Проходит время и война двух кланов разгорается с новой силой.

Брюс Ли только что умер, но BSI принимается за работу, чтобы спасти ситуацию. С помощью блестящего профессора Лукаса, клетки тела боевых искусств магистра удаляют и выращивают из них три взрослых клона Брюса Ли. После прохождения обучения они обретают мастерство уровня их «отца». Клонов отправляют на войну с преступностью, один из них послан, чтобы схватить контрабандиста, а два другие объединяются, чтобы поймать злого безумного ученого.

Деревенский паренек Синг приезжает в Гонконг к своему дяде, где обнаруживает свой уникальный талант — он умеет просматривать карты/кости, а также предсказывать исход лошадиных бегов и даже (в крайних случаях!) менять карты одним усилием мысли. В родной деревне Синга никто так и не смог придумать, как же использовать это умение, но его дядя — не будь дурак — это исправит. Слегка поднатаскав племянника в азартных играх, он решает хорошенько потрясти местные казино…