Бразилия без прикрас — фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т. п. На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.

Опустошённая Земля испытывает острый недостаток воды, теперь её нельзя назвать голубой планетой. Засушливые пустыри покрывают её поверхность, природные ресурсы исчерпаны, вода считается самой большой ценностью. В нескольких общинах, изолированных обширными пустынями, ещё живут люди, среди них ходит миф о прекрасном месте, где сохранилось много воды. Эту легенду много раз слышали Сара и Ким, которым предстоит пережить приключение, полное тайн и опасностей.