Джесссика-жена успешного сан-францисского музыкального продюсера готовится родить ребенка. Но она одержима дьяволом, что выражается в блевании зеленым гороховым супом, беспричинном вращении головой, разговорах демоническим голосом, трясущихся руках, воспарении в воздухе. Дмитрий должен спасти ее. Но он на самом деле сатанист, который хочет принести в жертву ее ребенка…

На побережье и в море начинают пропадать люди, чьи тела позже обнаруживают обглоданными до самых костей. Учёные в замешательстве, и лишь доктор Тёрнер выдвигает версию, что загрязнение воды промышленными отходами могло послужить причиной для жуткой мутации какого-нибудь морского обитателя.