2049 год. Старуха ждет своего мужа с войны вот уже 100 лет…

В уездном городке уже давно ждут труппу известных актеров. Однако приехавшие знаменитости ведут себя странно и уже в ходе подготовки спектакля у директора театра закрадываются сомнения в «подлинности» приехавших…В стане «актеров» свои неприятности — единственная «Прима», ради которой на спектакль приезжает губернатор города, неожиданно влюбившись, сбегает с юным гусаром в табор к цыганам. Вечером спектакль, билеты проданы, а играть некому. Гастролеры срочно вынуждены искать «актрисе» замену…

История взаимоотношений отца и сына. Отец всеми силами пытается реализовать через сына то, что у него самого не получилось — мечту стать великим музыкантом. Детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопровождении родителей.

Мультфильм поставлен по мотивам трёх сказок Гофмана («Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек»), а главным героем в нём является сам Гофман. В частности, в мультфильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его деятельностью в обыденной жизни в качестве государственного служащего, информация о которой взята из его писем и дневников.

Великая Отечественная война. Февраль 1942 года. Ленинград. Отчаявшись, Нина Воронова решается на эвакуацию из города, бросая своего маленького сына на погибель в промёрзшей квартире. Малыша находит девушка-подросток Катя, которой удаётся в жилконторе сделать для ребёнка метрику, выдав его за своего брата. В это время с фронта прибывает Алексей Воронов. Познакомившись с Катей и малышом, он помогает им выжить, а впоследствии признаёт в маленьком мальчике своего сына.

Максим так сильно увлечен своей работой, что пропускает важные моменты своей жизни. Он даже забыл про день годовщины знакомства с Сашей, его возлюбленной. В этот день Максим оказывается втянутым в вихрь невероятных событий - ему предстоит пережить свою жизнь на перемотке.