У молодого студента-архитектора по имени Крит непростые отношения с матерью-алкоголичкой. Когда он гулял по вечернему городу, случайно забрёл в район, где «снимаются» геи. Здесь он разговаривает с арабом по имени Гарнет. Тот просит пустить его переночевать. Оказавшись у Крита дома, Гарнет знакомится с его мамой. И, похоже, что это знакомство не к добру.

Под пристальным наблюдением продюсера Зака Пенна известный эксцентричный немецкий режиссер Вернер Херцог отправляется в Шотландию, чтобы снять фильм о чудовище, обитающем в озере Лох-Несс и его роли в суевериях шотландцев. Пока Херцог снимает свой фильм, другой кинооператор, Джон Бэйли, идет вслед за ним, чтобы снять картину о самом Херцоге под названием «Херцог в Стране чудес».

Компания подростков отправляется на машине в другой город на вечеринку, посвящённую приближающемуся Хэллоуину. Они решают сократить путь и съезжают на заброшенную дорогу. Этой дорогой видимо давно никто не пользовался по назначению, и вскоре колесо машины оказывается безжалостно пробито какой то железкой. К счастью, едва ли не тут-же подъезжает автомобиль с симпатичной девушкой, которая предлагает молодым людям проехать в её город, где они смогут починить колесо, а заодно поучаствуют в празднике, посвящённом Всаднику Без Головы. Тинейджеры понимают слишком поздно, что безголовый всадник — это не миф, а реальность. А реальность состоит в том, что столетия назад здесь орудовал некий садист, похищавший детей и отрубавший им головы. Его поймали и казнили — отрубив ему голову, но он обещал вернуться. Проблемой подростков будет не только Всадник Без Головы, но и местные жители, которые уже совсем не люди, а призраки, и желают принести чужеземцев в жертву своему повелителю…