История Вульфа — богатого и разговорчивого писателя, не признанного другими писателями. Он устраивает так, что его гораздо более молодой любовник Тайгер соблазняет красивого парня. Вульф затем начинает сам соблазнять нового парня, что показывается через серию эротических и комических сексуальных фантазий, которые Вульф рассказывает парню и которые мы видим на экране. Эти фантазии включают в себя темы католицизма, садо-мазо, сексуального обладания, ревности, и романтической любви.

Сюжет фильма основан на романе Жана-Поля Франссенса. В безлюдном месте, там, где железная дорога соединяет город с югом, живет сам по себе стрелочник. У него есть все для неприхотливой жизни: работа, маленький садик, игра с механизмами собственного изобретения, посетители — почтальон, машинист и его помощник. Но в начале зимы гармония разрушается появлением женщины из города, которая сходит на станции по ошибке. В силу обстоятельств она вынуждена остаться здесь на целый год. На женщину действуют потрясающая природа и перемены времен года… А на стрелочника и его компаньонов — присутствие женщины… События начинают течь в иное русло и обретают трагический характер.

В этом фильме рассказывается история богатого бизнесмена, который испытывает странную страсть к своей невестке Симоне. Ради нее он отказался от необходимого лечения, потому что для этого нужны были деньги, а он решил построить для Симоны во дворе своего дома бассейн. Он покупает ей дорогие вещи, он подсматривает за ней, когда она моется в душе, он жутко ревнует, когда она занимается любовью с мужчиной.Ее ничуть не смущает внимание богатого старика. После смерти жены, он все сильнее привязывается к Симоне. За ним ухаживает сын Филипп, чью заботу он воспринимает, как должное. И когда со стариком случается удар, именно Филипп остается у кровати умирающего, а старик видит в своих мыслях только красавицу Симону, которая плавает в бассейне, который он так и не построил.