Это фильм о веселом и бедном бродяге Радже, который путешествует по городам Индии, напевая веселую песенку о самом себе. Испытав в своей жизни бедность, богатство и любовь, Раджа остается честным и благородным, каким и является на самом деле простой человек.

Император Акбар и королева Джодха после долгих лет молитв о ребенке дарят миру сына Салима. Принц Салим превращается в смелого воина. Он влюбляется в танцовщицу Анаркали, которая сначала настороженно относится к нему из-за разницы в социальном происхождении, но вскоре она отвечает на его любовь. Когда об этом узнает император Акбар, это создает трещину между отцом и сыном…