Действие фильма происходит в 1944 году в молдавском селе, только-что освобожденном Советской Армией. Молодой учитель создает школьную пионерскую организацию. Ему противодействует директор школы, скрывающий фашистского агента. С помощью молодого учителя и его учеников сотрудникам милиции удается обезвредить преступника.

1946 год. Нищее село. Впереди голодная зима. Как выжить? На беду, мальчишки находят на заброшенной царской усадьбе книгу по черной магии.При помощи темных сил можно исполнить любое желание. Теперь все село заражено бредовой идеей — заключить сделку с Дьяволом. Но какую цену нужно заплатить? Цену, приводящую к трагической и страшной развязке.