Разместив в тегеранской газете объявление о кастинге для непрофессионалов, Махмальбаф спровоцировал невероятный ажиотаж. Толпы жаждущих славы буквально штурмовали ворота студии. Он беззастенчиво манипулировал кандидатами, устраивал им каверзы и подвохи, стравливал соперников между собой, фиксируя их реакции на камеру.

Фильм-триптих, три вариации одного и того же сюжета с одними и теми же актерами, которые меняются ролями. В первой новелле темноволосый мужчина убивает блондина — любовника своей жены, и его приговаривают к смерти. Во второй новелле блондин оказывается мужем героини, а брюнет — любовником, в третьей сюжет претерпевает еще более сложные превращения.