Главный герой Козо попадает в серию ситуаций, которые превращают его жизнь в настоящий ад.

Великий разрушитель табу шестидесятых, вновь на коне, и в этом фильме он повествует зрителю историю замужней женщины и встретившегося на пути её странствий афроамериканца. История сдобрена критикой анти-вьетнамской политики, межрассовых притеснений и ущемлений прав человека по половому признаку.

Мэри — разочарованная жена английского банкира, которая встречает проблемного итальянского иммигранта Бруно. Мэри пленена своим новым знакомым, и они вместе отправляются в путешествие, в ходе которого они встречают ряд людей, выбывших из общества.