Янки — наемный убийца, который решает убить Гранде Кончо, главу шайки бандитов, и его приспешников, так как за их головы обещали кругленькую сумму. Гранде Кончо подчиняется весь регион, он живет как король в заброшенной церкви в окружении философа, художника, предсказателя будущего и войска, грабя и убивая тех, кто рискует проникнуть на его территорию.

Главный герой Козо попадает в серию ситуаций, которые превращают его жизнь в настоящий ад.

Великий разрушитель табу шестидесятых, вновь на коне, и в этом фильме он повествует зрителю историю замужней женщины и встретившегося на пути её странствий афроамериканца. История сдобрена критикой анти-вьетнамской политики, межрассовых притеснений и ущемлений прав человека по половому признаку.