Картина — размышление о том, смогут ли Сказка, Мечта и Любовь выжить сегодня и есть ли им место в современном мире. Точнее, в тех маленьких мирках, на которые расколот этот мир, в каждом из которых есть свои законы, свои короли и президенты, как в жабьем болоте, своя охрана и бухгалтерия, как в норе у Мыши и Крота. Действие новой сказки во многом отражает современную действительность, в ней много юмора, сатиры и немного грусти.

Пилот Михаил Нересов одновременно влюблён в двух женщин — свою супругу Людмилу и стюардессу Ирину. Ирина, устав от роли любовницы, загадывает желание быть с Михаилом несмотря ни на что. Через некоторое время девушка просыпается и понимает, что поменялась телами с Людмилой.

Стюардесса Ирина, влюблённая в женатого лётчика Михаила, устав от роли любовницы загадывает желания, в котором хочет всегда быть вместе со своим избранником. Мечты сбываются, и вот однажды девушка просыпается и обнаруживает себя в теле супруги Михаила.