Довоенная Литва. Герой фильма Адам ищет работу. Он молод, у него красивая девушка Люце, которая, как и Адам, мечтает об Америке. Однажды ему удается устроиться работать в эмиграционном бюро. Заработанные деньги Адам оставляет в конторе, ведь только так он наверняка накопит деньги на билет до Буэнос-Айреса…

В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш, по прозванию Кибальчиш… Но пришла беда, откуда не ждали. Напал из-за Черных Гор проклятый Буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды.Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию. Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш…

Вот уже много лет город, в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью Дракона. Долг рыцаря — сразиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его от поединка, объясняя, что люди не могут жить без диктатора.