По мотивам сказки Г. Андерсена. Фильм о любви и дружбе. Русалочка влюбляется в прекрасного принца и спасает его от гибели. Чтобы быть с ним рядом Русалочка лишается своего голоса в обмен на человеческое обличье.

Весёлая карусель N 1 состоит из мультфильмов: Мозаика, Антошка, Рассеянный Джованни и Ну, погоди!