1905 год. В одном из промышленных городов России бастуют рабочие. В окна губернаторского дома летят камни. Губернатор отдает приказ открыть огонь, в результате чего погибают трое детей. С этого дня угрызения совести не дают ему покоя…

В занятом интервентами украинском городе подпольный комитет большевиков поручает коммунистам Брянскому и Луговцу следить за вражеской контрразведкой. С этой целью Брянский знакомится с актрисой Брио, работающей в кафе «Веселая канарейка»…