Убежденный пацифист Кайи, вынужденный служить в японской армии во время Второй Мировой войны, помогает своему другу бежать к русским и близок к тому, чтобы бежать вместе с ним. Но, несмотря на отвращение к войне, Кайи делает все, что в его силах, чтобы помочь своим соратникам, большинство которых обречены пасть под безжалостными атаками русских.

Слепого массажиста Затойчи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затойчи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

Японская империя. Дай Ниппон Тэйкоку, Великая Японская империя. Государство, существовавшее с 3 января 1868 года по 3 мая 1947 года. В фильме описывается ход Второй Мировой войны на Тихом океане, начиная от нападения на Пёрл-Харбор и до её конца, вплоть до суда и казни военных японских преступников. Основное внимание уделяется жизни генерала Тойо Хидеки, который в октябре 1941 г. стал премьер-министром Японии и на его плечи возложена ответственность за развязывание войны с США.