Съемки фильма «Держу удар», со столь привычными для зрителей погонями и перестрелками, проходят в бывшем Доме отдыха кинематографистов. Молодой режиссер старается снимать, максимально следуя сценарию маститого драматурга.Но тот не слишком доверчив и постоянно присутствует на съемочной площадке. Все идет по заведенному графику, пока на съемки не наведывается продюсер, который распоряжается переделать триллер в мелодраму, а затем в музыкальную драму.Ему нет дела до того, что больше половины фильма уже снято.

Главные герои кинокартины — люди, не имеющие собственного дома, вынужденные жить на улицах. В центре сюжета фильма — сложные судьбы этих персонажей со своими жизненными взлётами и падениями. Как настоящие обитатели городской свалки, эти люди умеют ценить то немногое, что у них есть и, несмотря на гонения санкционированными чиновниками, с оптимизмом смотрят в будущее.