Злой Баш-Челик угнетает простых людей и сжигает их дома. Только волшебный меч может справиться с колдуном. Молодой и бесстрашный герой Небойши, у которого Баш-Челик украл невесту, решил найти волшебный меч. В дороге его подстерегает много опасностей. Первый послевоенный фантастический югославский фильм — сказка.

После официального объявления о своей смерти доктор Мабузе продолжает править миром — с того света. Его дух овладевает телом наивного психиатра, а затем убивает гамбургского профессора, чтобы получить доступ к устройству, способному контролировать человеческий мозг. Скотланд Ярд и лучшие инспектора Гамбурга должны остановить волну убийств и прекратить производство ужасных устройств. Но полиция всегда на шаг позади зловещего доктора Мабузе.