Коля, покинувший родной городок, в надежде добиться успеха в большом городе, возвращается домой, не догадываясь о переменах, которые произошли в его отсутствие. Несмотря на изменения, жить в этом городке по-прежнему невозможно и Коля, как в прошлый раз, придумывает историю, которая переворачивает всё вверх дном.

В фильме рассказывается о невероятно тяжёлом и мало кому известном периоде в истории Российского государства XVII века. О нём очень долго умалчивали. Речь идёт о событиях, последствия которых проявляются и до сих пор. А именно - о церковных реформах Никона и его противниках (раскольниках) во главе с Аввакумом. В это время в Русской Православной Церкви произошёл раскол. Многие готовы были ценой жизни стоять за обряды своих предков. В центре повествования судьбы таких исторических лиц как царь Алексей Михайлович со своим сыном Федором Алексеевичем, братья Морозовы и боярыня Феодосия Морозова и другие персонажи. В 2013 году 20-серийный фильм «Раскол» был номинирован на премию «Золотой орёл» в категории «Лучший телевизионный сериал».

Действие фильма разворачивается в Париже в 30-е годы ХХ века в среде русских эмигрантов. В дочь бывшего царского министра Гучкова, Веру, влюбляется советский агент ОГПУ, бывший белый офицер Александр Болевич. Он назначает ей свидание, во время которого они обнаруживают труп на скамейке. Когда Вера узнает, что Александр - агент, тоже решается стать агентом ОГПУ. Но они вынуждены скрывать своё занятие от всех и маскировать свои действия съёмками в кино. Александр Болевич пронёс свою любовь через всю жизнь.

Брачный аферист всесоюзного масштаба однажды решает жениться и обнаруживает, что его домашняя картотека — нерентабельна. Расстроенный неудачей Гвоздев знакомится в баре с Зиной и невольно оказывается втянутым в круг несчастий бывшей танцовщицы варьете (так она ему представилась). Именно она и ее маленький сын, проживающий в детском доме, станут объектом его личных переживаний и надеждой на благополучную семейную жизнь.

1952 год, осень. Телефонистка Шура работает в одном из министерств. За прямоту и бескорыстность начальство ее не жалует, а коллеги уважают. Однажды в коллективе появляется прихрамывающий и заискивающий новичок со странной фамилией Просвирняк. Он не нравится Шуре, и остальные не воспринимают его всерьез. Однако вскоре Просвирняк перестает заискивать и становится завсегдатаем кабинета начальника. Появляются один за другим доносы — и Шуру, не подписавшую очередной пасквиль, увольняют…