Странствующий сказитель Джелиба приходит в семью Сунджаты Кейта, чтобы рассказать его сыну, маленькому Мабо, что тот является наследником королевского рода и должен стать хранителем древних традиций. Раз уж его отцу таковым быть не посчастливилось. Мальчик быстро впитывает легенды, рассказываемые стариком, и начинает мечтать, попутно прогуливая школу и конфликтуя с учителем. Образы древних мифов, где его предок сражается с буйволицей в человеческом облике, берет в жены ее дочь, которая рожает человека-змея, что должен стать великим правителем, полностью захватывают воображение мальчика.

Африканский город страдает от бедности и болезней. Для обеспечения его процветания император приказывает священникам, чтобы в честь бога была совершено ритуальное человеческое жертвоприношение. Но молодая девственница, дочь знатного семейства, бежит и прячется в доме оппозиционного пророка.