Фильм о судьбе молодого человека, воспитанного своим дедом. Когда герой учился в школе, он был единственным, кому отказали во вступлении в чехословацкий молодежный коммунистический союз, так как его отец был приговорен к смертной казни за шпионаж. Позже, когда подошло время призыва, ему пришлось служить во взводе для неблагонадежных граждан.

Российский ученый-ядерщик выкрал дискету с новейшими сверхсекретными ядерными разработками, для продажи ее западным спецслужбам. «Русская мафия», узнавшая об этом пытается перехватить его и сама завладеть дискетой.В отеле, где должна была состояться передача информации ученый погибает, и дискета случайно попадает к жившему в соседнем номере цирковому клоуну — бывшему агенту КГБ, до развала Союза занимавшемуся устранением советских диссидентов. И теперь ему предстоит вспомнить свои навыки, чтобы выжить в смертельной схватке с безжалостными убийцами…

Фильм поставлен по древним сказаниям и представляет собой феерическое музыкальное приключение жемчужины, котрую главная героиня-воровка стащила у кого-то из кармана на рынке. Дальше прослеживается сложный путь жемужины и забавные сюрреалистические приключения героев, которые стали невольными её обладателями. Костюмированное и балаганнное действие сопровождает хорошая чешская рок-музыка.