Шофер Андрей Заболотный любил свою колхоз, работу и жену Лизу. А жена ушла к баянисту и с ним сразу же уехала в город. Друг стал приводить к Андрею невест, но все они были хуже Лизаветы. Однажды к дому шофера прибился детдомовский мальчуган. Андрей решил его оставить у себя и помочь найти мать. А утром, полный решимости, собрался в путь — забирать Лизавету…

Друд обладает недоступным человеку даром: он умеет летать. Тоталитарное правительство признает его опасным для власти и заключает в тюрьму. Однако дочь диктатора вопреки воле отца пытается спасти заключенного…

В фамильном замке лорда Томаса Уорбека, в окрестностях Чатема, куда на Рождество приехали родственники и друзья, неожиданно умирает Роберт Уорбек, единственный сын и наследник старого лорда.