Во времена правления императоров династии Мин была создана секретная служба, которая подчинялась непосредственно императору и занималась поимкой особо опасных преступников и повстанцев. Во времена непосредственного правления императора Ин Чжуна вся власть была в руках евнуха Ван Чжэня, который использовал секретную службу для устранения честных патриотов, не желающих развала своей страны. Чжао Бу Фа, лучший воин секретной службы, никогда не задумывался о том, кого он убивает. Он просто выполнял приказы. Однажды Бу Фа начинает понимать, что его меч убивает невинных людей. Он помогает избежать смерти нескольким отважным патриотам и на него объявляется охота. Те люди, с которыми он вместе выполнял кровавые приказы, теперь желают только одного — убить его…

Брюс Ли только что умер, но BSI принимается за работу, чтобы спасти ситуацию. С помощью блестящего профессора Лукаса, клетки тела боевых искусств магистра удаляют и выращивают из них три взрослых клона Брюса Ли. После прохождения обучения они обретают мастерство уровня их «отца». Клонов отправляют на войну с преступностью, один из них послан, чтобы схватить контрабандиста, а два другие объединяются, чтобы поймать злого безумного ученого.