Тонг Пак-Фу — один из самых известных китайских философов, художников и поэтов, входящий в число четырех лучших ученых Китая. Для народа его жизнь всегда казалась чем-то сказочно удачным — у него было восемь жен море таланта, однако на самом деле все обстояло совсем иначе — все его жены обижали и терроризировали бедного Тонга, брат постоянно просил деньги, и жизнь не приносила ему радости, пока он не встретил Чоу-Хеунг, содержанку влиятельной дамы. Однако ее хозяйка ненавидит Тонга Пак-Фу, отец которого в свое время причинил ей немало горя, и жениться на Чоу-Хеунг ему вряд ли позволит, так что Тонг решается на рискованный шаг — войти в ее дом под видом слуги и обольстить Чоу-Хеунг, маскируясь другим человеком.

Художник из Гонконга по имени Джо во время путешествия в Непал вместе со своей невестой обнаруживает, что за ним следит какая-то странная девушка, ко всему прочему определенно обладающая какими-то сверхъестественными способностями. Вскоре он замечает нечто особенное и за собой, что, как выясняется, было даровано ему для схватки со злобным колдуном, имеющим виды на старинные четки, которые героиня Эмили Чу в свое время уперла у него прямо из-под носа.