По одноименной повести Дмитрия Григоровича. После смерти матери Петя остался круглым сиротой и был отдан в учение к цирковому силачу Беккеру, жестокому и несправедливому человеку. Клоун Эдвардс жалел и любил мальчика, тайком обучал его настоящему цирковому искусству. Но мальчик, напуганный криками Беккера, во время представления сорвался с высоты…

Действие происходит в Тигровом лесу на юге Таджикистана, где под маской любителя-натуралиста хозяйничает браконьер Мамур, который очень боится тигров. В борьбу с бесчинствами браконьера вступают мальчик Равшан и его сестренка Ситора. Внучата старого Даврона в конце концов загонят Мамура в клетку и предложат обменять труса на тигра из зоопарка.