1941 год, декабрь. Враг на подступах к Москве. Здесь, на этом участке фронта, в 60 километрах от Москвы, каждый боец должен сделать свой шаг к победе… И группа разведчиков лейтенанта Ивановского этот шаг сделала.

По мотивам сказок и стихотворений К. Чуковского.

Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу — и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время — Василь затоскует по табору и станет просить прощения у матери и Азы.

Вторая мировая война. Выдающийся немецкий ученый Ник Раус располагает расчетами для создания принципиально нового оружия сверхразрушительной силы. Контрразведки Англии, США и Советского Союза объединяют свои усилия с тем, чтобы не отдать ученого в руки фашистов. Между тем немцам удается выкрасть Рауса и организовать его переправку в Германию.Вступивший в смертельно опасную игру американский агент Фрэнк Хоссом помогает советской диверсионной группе выйти на след немецкого отряда, переправляющего Рауса. Но когда ученого удается вырвать из лап фашистов, между союзниками возникает смертельное противостояние: кому достанутся секретные формулы — России или Америке?

Фантастическая история о песенном конкурсе «Космовидение», на который попадает развеселая семейка и путает все карты воротилам межгалактического шоу-бизнеса.