Отслуживший солдат отдал свой скромный обед нищему, попросившему милостыню. За это старик подарил волшебную торбу, в которую можно вместить, что только пожелаешь. В Тридевятом царстве, с помощью солдатской смекалки, увязал в котомку, служивый, нечистую силу, взявшую власть в царском дворце. Но жадный царь не захотел отдать обещанные полцарства и выпустил пленников на свободу. Пришлось солдату опять загонять оборотней в неволю.

Живет в городе школьница-лентяйка, все у нее в чернильных пятнах, в дневнике одни двойки, да и еще с невыученными уроками пошла в цирк. Фокусник решил проверить, все ли на представлении хорошо и прилежно учатся. Что же произошло, когда оказалось, что среди детей есть нерадивые ученики?

Советская разведчица Марта Ширке с честью выполняет задание командования, и когда гитлеровцы разоблачили ее, Марта выбирает смерть, а не предательство.

По мотивам русских народных сказок.