Вторая мировая война в самом разгаре. Агент британской разведки Роберт Крэйн — кодовое имя Моритури — под видом нацистского офицера направлен на немецкий корабль, который якобы транспортирует каучук. На самом деле, корабль перевозит военнопленных, которых и должен освободить агент, устроив на судне саботаж…

В результате землетрясения на поверхность земли выползают насекомые, которые сжигают все, к чему прикасаются. Профессор — биолог Джеймс изучает их в своей лаборатории. Он проводит скрещивание, которое приводит к созданию более разумной породы. Но когда профессор хочет уничтожить насекомых, оказывается уже слишком поздно…