Тони Лип, вышибала из итальяно-американского квартала в Бронксе, нанят водителем для Дона Ширли, чернокожего пианиста мирового класса, который отправляется с гастролями по стране. Это история о невероятной дружбе между скромным и воспитанным человеком и хулиганом, который не признаёт никаких правил.

Идёт 1946-ой год. Генри МакАллан вместе со своей семьёй переезжает на отдалённую ферму, которая принадлежит его отцу. В то время, как Генри занимается земледелием, его супруге тяжело даётся жизнь в сельской местности. Через некоторое время к семейству присоединяется Джейми, младший брат Генри, который только что вернулся с войны.