Студент Цунэо подрабатывает в игорном заведении. Посетители заводят при нем разговор о старухе, которая бродит по улицам с детской коляской. Что в ней — деньги или наркотики? Однажды Цунэо видит, как эта коляска, скатившись в горки, врезается в ограждение. Старуха просит о помощи. В коляске — девушка, лишенная возможности ходить. Ее имя — Кумико, но себя она называет Жозе. Странная девушка очаровывает Цунэо. Но посторонним трудно поверить в бескорыстность этой любви.

История о девушке по имени Саори, пытающейся урегулировать свои отношения с умирающим отцом-геем Химико.

На всю японскую префектуру Симанэ имеется лишь одна средняя школа. Впрочем район этот настолько отдалённый и малонаселённый, что учеников в ней всего шесть. Поэтому, когда сюда неожиданно переводится новый парень, да ещё и из столицы, это становится для детей настоящим событием.