Повествует о неудачной любви Заура и Тахмины.

1917 год, Баку. На нефтепромысле у Рагим-бека работает крестьянин Байрам. Он приехал на заработки, мечтая перевезти из голодающего аула в город свою семью. Вскоре к Рагим-беку приезжает из Петрограда его племянник Азизбеков. Связавшись с большевистским подпольем промысла, Азизбеков возглавляет революционную борьбу рабочих. Спровоцировав на промысле пожар, Раним-бек с помощью вызванных солдат арестовывает группу рабочих. Среди них и Байрам, которого по указанию Рагим-бека отпускают. Хозяин заигрывает с Байрамом, стараясь сделать из него провокатора. Байрам, наконец, осознаёт, что выслуживание перед хозяином не принесёт ему счастья.

Десятилетний Алик, тяжело переживающий предстоящий развод родителей, отправляется к дяде в Киев. В доме дяди внимание мальчика привлекают старинные корабельные часы. Но эти часы заинтересовали не только Алика, но и грабителей, давно их разыскивающих. Дело все в том, что именно в них должна находиться записка с указанием места хранения драгоценностей.

В результате химических выбросов в море в курортном азербайджанском городе гибнут дети. Расследование дела не выявляет истинных виновников постоянных несчастий. Один за другим гибнут и свидетели, и сам следователь.

Когда-то очень давно, совсем в другой жизни, весело стучавший колесами поезд привез молоденькую москвичку к подножию снежных кавказких гор. Запомнились ей тогда веселые попутчики и жгучий красавец — будущий муж, капитан дальнего плавания, который вез мечтательницу Сонечку к себе домой, на Кавказ. Как курьерский поезд промелькнула-прозвенела-отплясала широкая кавказская свадьба и покатилась по рельсам каждодневная жизнь с ее радостями, горестями, обидами и праздниками. Но дорога закончилась тупиком. На Кавказ пришла ВОЙНА. И всё оказалось неважным, кроме страха. Страха за своих близких, которым ничего не стоит угодить под колеса истории. Капитан пропал без вести в море вместе со своим танкером. Софья, практически без средств к существованию, остается одна с 75-летней свекровью, Марией. Женщины перебиваются с хлеба на воду, вязанка дров становится событием. Через несколько лет мытарств на грани выживания, им представляется случай вернуться в Россию…