О столкновении старого и нового, об их странном, причудливом, комичном, а порой и тревожном сочетании в жизни и быте современного Баку рассказывает этот фильм.

Лирическая комедия. События разворачиваются вокруг сновидения героя, ради соединения со своей любимой, он ничего не боясь борется.

В результате химических выбросов в море в курортном азербайджанском городе гибнут дети. Расследование дела не выявляет истинных виновников постоянных несчастий. Один за другим гибнут и свидетели, и сам следователь.

Литературовед, найдя рукопись азербайджанского писателя Сади-эффенди, репрессированного в 30-е годы и давно уже реабилитированного, безуспешно пытается ее опубликовать. Время не терпит, к тому же литературовед серьезно болен. Светлая цель возбуждает воображение литератора — и он начинает писать книгу о Сади-эффенди и неправедном времени.