1970-е годы, осенний день в горах на южной границе Болгарии. Военный автобус, везущий новобранцев, ползёт по неровной дороге. Вот и конечная цель - пограничный пост, расположенный в бывшем монастыре. Это место живёт по собственным законам, очень близким к законам внешнего мира. По крайней мере, так кажется на первый взгляд...

Болгарин Ванко влюбляется в проститутку и делает попытку спасти её от сутенёров. Он подозревает, что полиция участвует в этой страшной торговле людьми, и понимает, что все сложные вопросы с мафией ему придётся решать самому.