Почти сюрреалистическая фантазия о белорусском подполье в годы войны. Бросив тень предательства на одного из подпольщиков, фашисты пытаются расколоть единство арестованных. Прежде чем подпольщики окончательно убедятся в том, что предателей среди них все-таки нет и будут готовы к побегу, они переживут неимоверно трудные дни совместного бытия.

Великая Отечественная война. В портовый город на Волге приезжает специальный корреспондент столичной газеты, чтобы написать очерк об известной крановщице.Потеряв на войне родителей, Аня, как и многие ее сверстники, попала в детдом, откуда вместе с другими детьми была эвакуирована. Нелегко сложилась личная судьба Анны, но она верит в счастливую жизнь…

Братья Громовы — Иван и Семен — после долгой разлуки встретились на похоронах отца. Добрый и трудолюбивый парень Сенька страдает от неразделенной любви к Валентине. Сельская красавица становится виновницей раздора между братьями.

20-е годы в кубанской деревне Талицы. В бывшей княжеской усадьбе Степан Хомутов организовал коммуну. Но бандиты, переодетые чекистами, грабят обоз с посевным коммунарским зерном. А местные крестьяне выжидают, кто же победит в этой беспощадной борьбе, и не спешат присоединяться ни к бандитам, ни к коммунарам…