Парки и туалеты «запретного города» в центре Пекина — место встреч гомосексуалистов. Полиция регулярно проводит облавы и вылавливает геев. Герой фильма, очарованный красотой одного из полицейских, почти добровольно сдается ему и на допросе рассказывает историю своей жизни.

Простая семья страдает от трагедии, произошедшей в результате соперничества между сводными сёстрами. Это начинается, когда Тао Лань случайно убивает свою сестру. Семнадцать лет спустя женщина-охранник сопровождает одинокую Тао Лань к незнакомой жизни вне тюрьмы и болезненному воссоединению семьи.

Режиссер происхождением из Гонконга возвращается в родной город с задачей снять фильм о строительстве Диснейленда в Гонконге. При этом этот парень — гей и вместо того, чтобы снимать фильм он погружается в атмосферу гей-жизни города. Он встречается с различными парнями в поисках любви и документирует свои встречи, снимая их на камеру.