Действие фильма происходит в 1930-е годы в Ленинграде. В коммуналке на Васильевском острове живет юный пионер. Жизнь — не устроенна, истерична, порой абсурдна. Тем не менее мальчик, которому постоянно не везет, счастлив. Детство его — беззаботно, любовь — реальна, люди — добродушны и веселы, прекрасны улицы и набережные Ленинграда!

Герой фильма, Марк, последний из старого еврейского рода, живущего в России, а затем в СССР, эмигрирует в начале 90-х на историческую Родину. Под формальным предлогом, перед отъездом, Марк буквально на один день приезжает в маленький город, где прошло его детство.