Экранизация истории последней европейской ведьмы. Конец XVII века, простую служанку Анну Гёльди принимают на работу в особняк уважаемого врача. Когда в молоке дочери обнаруживаются металлические фрагменты, подозрение сразу падает на служанку, и есть мнение, что это связано с чёрной магией. Анна успевает бежать, но в городке уже разыскивают ведьму, чтобы подвергнуть её праведному суду инквизиции.

Якобы умерший магараджа из Моссула и разбойник Абу Сейф хотят завладеть сокровищами Халдеев и похищают дочь Халдейского царя, Ингдшу. Кара Бен Немши и Хадши Халиф Омар отправляются на поиски принцессы. По дороге они встречают странноватого лорда Линдсея и его слугу Арчи. Всем вместе предстоит пережить массу приключений.