Существует легенда, согласно которой путник, следующий за ароматом Лунного цветка, попадёт в рай. Однако этот запах обнаружит себя не раньше, чем в конце времён. Четыре разных по характеру волка, которые могут оборачиваться людьми, принимают решение найти врата в вечную жизнь.

Четыре волка, способные оборачиваться людьми, отправляются в путь, чтобы отыскать запах таинственного Лунного цветка. Его аромат способен привести странника к райским вратам. Однако пророчество гласит, что он появится только тогда, когда миру будет приходить конец.

Действие сериала происходит в недалёком будущем. На Земле таинственным образом начали появляться аномальные зоны, в которых по непонятной причине гибнут и пропадают без вести люди, или же просто наблюдаются странные явления. Хоть эти зоны и были обнесены высокими стенами, их влияние всё же распространилось довольно широко. Люди стали приобретать сверхспособности, за которые им приходиться платить довольно высокую цену. Главный герой Хэй — один из таких людей. Он работает на секретную организацию и ведёт охоту на тех людей, которые не смогли совладать со своими силами.

Хэй и Инь решают покинуть Синдикат, чтобы обрести свободу действий. Волею судьбы герои оказываются во Владивостоке, который оказывается населён людьми всех национальностей, как библейский Вавилон.