Действие фильма происходит в послевоенные годы. Школьник Садык вместе с любимой тетушкой Мединой с большой радостью переезжает из деревни в город — он хорошо помнит ее рассказ об огромном гранатовом дереве, которое растет у ее дома. И, кроме того, тетушка — это единственный человек, которому он нужен. Однако жизнь здесь оказалась совсем не такой, какой рисовал ее Садык в своем воображении, но мальчик полюбил этот послевоенный город на всю жизнь.

Теймур, журналист центральной республиканской газеты, работая над репортажем о рынке, выходит на браконьеров-рыботорговцев и решает сам провести расследование. Вскоре он узнает, что в определенное время суток ГЭС прекращает сброс воды в реку, в результате чего обнажается дно и неуспевшая уйти рыба без особого труда попадает на рынок. Так журналист выходит на покровителей браконьеров…

Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики…