Фильм по одноимённой повести Михаила Булгакова. Россия, начало ХХ века, первые годы после революции. Профессор Преображенский проводит удачный эксперимент по пересадке гипофиза человека собаке. Неожиданно, животное начинает превращаться в человека. Через некоторое время собака принимает облик среднестатистического представителя пролетариата. Однако животные инстинкты всё ещё существенно преобладают над разумом, в результате чего бывший пёс Шарик, а теперь гражданин Шариков, начинает испытывать всё усиливающийся дискомфорт от внезапно свалившихся на него возможностей.

Главный герой фильма — режиссер Николай Худокормов. Он стоит на пороге пятидесятилетия, за его плечами жизнь, богатая событиями: творческие поиски, неоднократные браки, дети. Все это уже в прошлом. Осталось лишь глухое безденежье, полубезумная мать и безразличие к самому себе.Но Николай мучается от навязчивой идеи — он должен снять главный фильм своей жизни. Он мечется в поисках чуда, которое подарит ему деньги на осуществление съемок, преследуемый молодой и прекрасной женщиной, убеждающей его в бренности собственной жизни. Со временем Николая начинает пугать её навязчивость и странность.