Главный герой фильма — режиссер Николай Худокормов. Он стоит на пороге пятидесятилетия, за его плечами жизнь, богатая событиями: творческие поиски, неоднократные браки, дети. Все это уже в прошлом. Осталось лишь глухое безденежье, полубезумная мать и безразличие к самому себе.Но Николай мучается от навязчивой идеи — он должен снять главный фильм своей жизни. Он мечется в поисках чуда, которое подарит ему деньги на осуществление съемок, преследуемый молодой и прекрасной женщиной, убеждающей его в бренности собственной жизни. Со временем Николая начинает пугать её навязчивость и странность.

Версия незавершенного фильма С. М. Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!», снятого оператором Эдуардом Тиссэ в 30-е годы во время путешествия Сергея Эйзенштейна по Мексике. Показать развитие мексиканской цивилизации от древних времен индейцев до диктатур и революции начала ХХ века — таков был замысел мастера.