О создании в конце 1920-х годов демобилизованными красноармейцами сельскохозяйственной коммуны на Дальнем Востоке.

1935 год. В одном железнодорожном депо готовится диверсия, цель которой — сорвать рекордный скоростной пробег, который вызвался совершить молодой машинист Митя Орлов. Для этого вредители пытаются устроить катастрофу, направив навстречу друг другу поезда Мити и его отца, Василия Орлова. Однако катастрофа была предотвращена. Сотрудники НКВД в процессе расследования случившегося выявили всю группу преступников, и скоростной пробег прошел с успехом.

Тракторист Андрей Стожар решает поехать на Дальний Восток вместо убитого на границе брата Максима…

1918 год. На Украине идет народная война против германских оккупантов и украинских националистов. Немецкая артиллерия уничтожает село крестьянина Якима Недоли. Герой клянется мстить и становится вожаком партизанского отряда. Соединившись с донецким отрядом легендарного командира Чубенко, всадники-партизаны побеждают регулярные войска оккупантов и с подошедшей Красной Армией ведут бои за Советскую Украину.

На территорию Советского Союза переброшен диверсант в сопровождении охраны. Пограничники вылавливают большую часть нарушителей. Лишь диверсанту и его помощнику удается бежать…

Вместе с другими выпускниками мореходного института в родную Одессу возвращается Ирина Захарова. На комиссии по распределению она добивается назначения первым помощником капитана на пользующееся дурной славой судно «Победа», с самым разболтанным экипажем. Увлекая личным примером моряков, Ирина успешно борется за перелом в настроении матросов, а когда судно попадает в шторм, она проявляет незаурядные качества настоящего морехода. На фоне этих событий разворачивается тема лирических взаимоотношений между Ириной и влюбленным в нее штурманом краснознаменного теплохода «Абхазия» Василием.

Заведующий секцией готового платья Михаил Иванович Крылов, в прошлом майор Советской Армии, вступает в конфликт с директором швейной фабрики Анной Андреевой, к которой имеет весьма аргументированные претензии по поводу пошива продукции.Но раздражение скоро переходит во взаимную симпатию. Но тут появляются жулики, которые стараются опорочить доброе имя заведующего секцией и Анна приходит к нему на помощь.