Действие фильма происходит в Токио в 1950-е годы. Сёити мечтает стать барабанщиком в джазовом ансамбле. Он не обделен талантом, но из-за своего необузданного характера часто попадает в неприятные ситуации. Хозяйка джаз-банда Мияко берет его под свое покровительство, после того как ее протеже и любовник Чарли Сакурада изменил ей с танцовщицей Мэри и ушел из ансамбля, чтобы начать самостоятельную карьеру.Соперничество Сёити и Чарли не ограничивается музыкальной сценой, иногда свое превосходство приходится доказывать кулаками. Но больше всего Сёити страдает оттого, что мать считает его ни на что не годным тунеядцем. Пример младшего брата Эйдзи, учащегося в музыкальном колледже, служит ему постоянным укором…

Вторая половина XVI века, период Сражающихся Провинций — Сэнгоку. Горная провинция Хида становится местом бесконечных войн соперничающих друг с другом удельных князей. Перемены наступают с момента вступления в борьбу честолюбивого и удачливого князя Икэмото Ясутаки, безжалостно уничтожающего противников одного за другим с целью подчинения своей власти всей Хиды. В особо опасные и ответственные моменты князь Ясутака решает использовать своих двойников, жизнь которых ничего не стоит. Одним из таких двойников становится юноша Ниномия Кёноскэ. Но последний оказывается не менее амбициозным, чем сам князь, и не намерен довольствоваться только ролью тени своего господина. Неутолимая жажда власти, безжалостность как к врагам, так и к союзникам, могущество, достающееся потоками крови и затем с лёгкостью ускользающее из рук — всё переплетается в смертельной борьбе за господство над Хидой. Фильм о тщетности всех честолюбивых замыслов. Ниномия Кёноскэ в погоне за призраками теряет всё, что имеет: семью, любимую, самого себя, погружаясь в пучину безумия.

Мори Ёко вот-вот закончит учебу и начнет работать, помогая своей небогатой семье. Сбежав с вечера танцев от своего поклонника студента Ясумуро, она случайно прячется в машине Куросавы — управляющего фирмы, куда Ёко устраивается на работу…

Главный герой Чэнь Цзыфэн — учитель химии, который заботиться о ребёнке, брошенном в школе для девочек. Когда он начинает работу в учебном заведении в качестве первого учителя-мужчины, он стыкается с Хелен Ли, старая детская любовь теперь занимается делами администратора школы.