В центре картины — небольшая группа проституток, пробующих выжить в хаотической, находящейся во власти преступления арене послевоенного Токио.

Вторая мировая война. По равнинам Северного Китая едет грузовик с проститутками, присланными «для нужд военных». Семи проституткам дан приказ: начиная с нынешней ночи, обслужить тысячу солдат на этом фронте. Первый мужчина Харуми в эту ночь, жестокий лейтенант Нарита, решает оставить ее при себе как «свою» женщину. Но ей нравится другой — Миками, солдат с красивыми серьезными глазами…

Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории — Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — шинсенгуми (новое ополчение). Но в самом шинсенгуми некоторые понимают «сохранение порядка» по своему…

Прибывая в небольшой городишко, Затойчи останавливается у доктора Джунана и его дочери. Ичи поражает доброта и бескорыстность доктора. Представитель власти в городке — Матсугоро, имеет побочный бизнес — ткацкую фабрику, где он измывается над рабочим. У Матсугоро прячется группа беглых преступников, которую как оказалось возглавляет сын доктора, давно вставший на скользкий путь. Руками бандитов Матсугоро решает подмять под себя шелковый бизнес в округе. Клубок страстей начинает запутываться, распутать который способен только Затойчи.