Новелла первая — «Женя». История о взаимоотношениях ребят из детского сада, и о том, как маленький Женя был несправедливо наказан. Новелла вторая — «Буба». Из грузинского села сбежал один из участников местного самодеятельного оркестра. Заменить его выпадает одиннадцатилетнему Бубе.

О подвиге комсомолки Веры Флеровой, первооткрывательницы крупнейшего месторождения вольфрама и молибдена в Кабардино-Балкарии. Действие фильма происходит в начале 30-х годов.

Веселая фантазия о пребывании на Кавказе великого французского романтика. Необычайные приключения, любовь, дружба, верность помогают герою, вступившему в борьбу с жестоким и коварным черкесским князем Вахвари.