Леонид Круглов, вдохновившись историей Семёна Дежнёва - первооткрывателя новых земель в 17 веке, решает повторить великий северный путь. Для этого он преодолевает 10 тысяч километров от Архангельска до Берингова пролива. На этом сложном пути, путешественника поджидают трудности и опасности, но Леонида не пугают преграды, он хочет понять и пережить события, которые произошли более четырёхсот лет назад.

В далеком якутском селе соседствуют две семьи, где сыновья растут без матерей. Тихон, дерзкий и уверенный в себе подросток, постоянно издевается над своим тихим соседом Иваном. Однажды унижение переходит все границы — Тихон жестоко избивает Ивана на глазах его сына. Потеряв веру в отца, сын Ивана начинает искать поддержку у обидчика, что приводит к неожиданным последствиям и ставит под угрозу судьбы обеих семей.