По сказке об умном мужике и ленивом медведе.

У Вани совсем нет денег, а свою последнюю одежду он отдал за спасение несчастных животных. Теперь у него дома живет кошка, собака и змея.Но неожиданно оказалось, что эта змея — дочь короля, поэтому за свое спасение она подарила ему волшебное кольцо. И теперь Ваня может пожелать все, что угодно, и его желание исполнится!Сначала Ваня загадал много еды, потом красивую одежду, и, наконец, решил жениться на принцессе. Но даже для волшебного кольца это непростая задача…

По мотивам сказки венгерского писателя Эрвина Лазара.

По мотивам русской народной сказки в обработке К. Чуковского.

Мультипликационный фильм по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова.

Мультфильм состоит из двух новелл. «Перепелиха» — сказка о сельской бабе с необычным голосом. «Апельсин» — сказ о том, как в Северной Двине выросло апельсиновое дерево.